Notre Équipe d'Experts
Découvrez les professionnels passionnés qui vous accompagnent vers la réussite financière
Marie Dubois
Directrice Stratégique Financière
Avec plus de 12 ans d'expérience dans la finance, Marie guide nos clients vers leurs objectifs financiers les plus ambitieux.
Marie a débuté sa carrière en 2013 chez BNP Paribas où elle a développé une expertise pointue en gestion de portefeuille. Son approche unique combine analyse technique rigoureuse et compréhension profonde des besoins individuels.
Diplômée de l'ESSEC et certifiée CFA, elle a accompagné plus de 300 clients dans l'optimisation de leur stratégie financière. Sa spécialité ? Transformer des objectifs financiers complexes en plans d'action concrets et réalisables.
Passionnée par l'innovation financière, Marie a contribué au développement de notre méthodologie propriétaire de planification patrimoniale, reconnue pour son efficacité et sa personnalisation.
Thomas Laurent
Spécialiste en Planification Patrimoniale
Expert en structuration patrimoniale, Thomas excelle dans la création de solutions sur mesure pour préparer l'avenir financier de nos clients.
Thomas rejoint notre équipe en 2019 après huit années passées en cabinet de conseil patrimonial. Son expertise couvre l'ensemble des dispositifs d'épargne et d'optimisation fiscale français.
Diplômé de l'Université Paris-Dauphine en gestion de patrimoine, il maîtrise parfaitement les subtilités de la fiscalité française et européenne. Sa force ? Dénicher les opportunités fiscales souvent méconnues de nos clients.
Reconnu pour sa pédagogie, Thomas anime régulièrement des conférences sur la préparation à la retraite et l'optimisation patrimoniale. Il a développé notre module de simulation retraite, utilisé par plus de 1000 clients depuis 2023.
Expertise Reconnue
Notre équipe cumule plus de 30 ans d'expérience dans la finance et la gestion patrimoniale, vous garantissant des conseils d'excellence.
Innovation Continue
Nous développons constamment de nouveaux outils et méthodologies pour vous offrir les solutions les plus avancées du marché.
Accompagnement Personnalisé
Chaque client bénéficie d'un suivi individualisé adapté à sa situation unique et à ses objectifs spécifiques.
Notre Mission
Depuis 2020, nous accompagnons les particuliers et les familles dans la concrétisation de leurs projets financiers. Notre approche combine expertise technique pointue et compréhension humaine pour créer des solutions vraiment adaptées à chaque situation. Nous croyons que la réussite financière n'est pas un privilège, mais un objectif accessible à tous avec les bons outils et les bons conseils.